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蛋氨酸現貨持續走高,化工板塊這些公司有望率先受益

塑料制品2019-09-20 來源:第一財經

萬得數據顯示,中秋節前后蛋氨酸現貨均價維持小幅上漲格局,9月17日報17480元/噸,較9月初低點上漲390元/噸。固體蛋氨酸漲幅較顯著,其中廣州、北京固體蛋氨酸9月17日較9月5日低點上漲9.5%。

新時代證券認為,國家不斷出臺政策促進生豬補欄以保障供給,高豬價下生產企業補欄意愿強烈,將拉動維生素需求,而維生素行業寡頭格局穩定,巴斯夫供給仍存不確定性,未來供需有望迎來反轉,推薦浙江醫藥。

光大證券認為,全國化工安全生產整治接力環保約束,供給側改革仍在延續,需求端不確定性之下建議關注奠立競爭優勢白馬萬華化學、華魯恒升、魯西化工、龍蟒佰利、新安股份和中泰化學等;格局優化的細分子行業維生素關注浙江醫藥和新和成。

西部證券認為,行業將迎來“金九銀十”的傳統旺季,本月MDI、有機硅、鈦白:粉等行業均存有實質性供需利好,推薦關注MDI一體化龍頭萬華化學、受益于“三璘”整治的有機硅-草甘膦雙龍頭新安股份、產能持續擴漲的鈦白粉龍頭龍蟒佰利。此外維生素行業正處去庫周期中,VA、VE有望迎來景氣上升預期的兌現,建議關注新和成業績彈性。

國盛證券認為,今年化工企業重大安全環保事故頻發,江蘇響水及最新河南義馬氣化廠爆炸事故將長遠影響國內化工企業供應格局,繼續推薦各細分領域具備產業鏈一體化的龍頭公司及新材料成長股標的。目前時點上選擇標的標準如下:1、自身是行業龍頭,環保、安全做的好,所在化工園區不受影響,未來擴張不受影響;2、產業鏈完整,核心原料、中間體能夠自給;3、子行業及上游中間體供給沖擊影響大、持續時間久;4、子行業集中度高,龍頭企業有絕對話語權,對下游議價能力強,漲價彈性大,下游對漲價不敏感。

因此建議繼續關注殺菌劑:百傲化學;維生素:新和成、浙江醫藥;添加劑:金禾實業、建研集團、陽谷華泰、利安隆、皇馬科技;農藥:揚農化工、利民股份、中旗股份、廣信股份;染料及中間體:海翔藥業、閏土股份、浙江龍盛等精細化工子領域。

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